服務優勢

service advantages

一站式的管家式服務

切實站在客戶的立場,根據客戶的實際情況,提供從理財咨詢、產品導購、組合配置到跟蹤調整的一站式投資顧問服務,為客戶甄選出最具投資價值的理財產品,幫助客戶有限購買頂級理財產品。

豐富的金融增值產品

以符合金融市場需求為前提,依靠多年的技術經驗積累,形成了一系列多元化金融增值服務產品,提供包含公募基金、陽光私募基金、固定收益類信托產品、私募股權基金(PE)等理財產品的投資顧問服務。

健全的財富管理體系

擁有完善的治理結構、良好的風控體系、嚴謹的合規管理、優秀的業務團隊、最具競爭力績效考核機制、強大的盈利能力。

嚴謹的產品篩選程序

公司實行“產品采集與風險審核相分離”的原則,獨立審核,標準控制,流程管理。產品采集以客戶需求為導向,優選產品供應商,采用嚴格、審慎的風險控制體系:由投資專家、風控專家、法務專家對信托公司和項目進行風險把控,讓客戶放心。

專業的投資研究中心

使用萬德數據庫的分析結果為投資客戶設計金融產品組合投資方案,并在執行過程中不斷地修正金融產品對應的數據庫數據模型,進一步提升數據質量,從而實現階梯式的營銷服務。

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